壳牌以1.9亿美元的价格出售其丹麦上游资产

由Nerijus Adomaitis17 十月 2018
©Michael Flippo / Adob​​e Stock
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该公司周三表示,作为其更广泛的撤资策略的一部分,荷兰皇家壳牌公司已同意将其丹麦上游业务出售给挪威能源公司(Noreco),该交易的价值为19亿美元。

此次出售使壳牌公司三年300亿美元的撤资计划接近尾声,并在收购BG集团后于2015年开始了这一过程。到目前为止,交易包括英国北海,加蓬,泰国和加拿大的大型投资组合。

壳牌的上游主管Andy Brown在一份声明中表示,“今天的公告符合壳牌通过300亿美元撤资计划简化其投资组合的战略,并有助于实现我们将公司重塑为世界级投资案例的目标。”

Noreco向壳牌支付的款项将根据壳牌自交易生效日期产生的现金流量进行调整,该生效日期将定于2017年1月1日。

“我们预计将支付大约12亿美元,”Noreco的主席Riulf Rustad向路透社证实。他说,Noreco和壳牌公司在2017年1月左右开始讨论这笔交易。

路透社在2017年2月报道,壳牌正在寻求出售其在丹麦的上游资产。

然而,壳牌将把与资产相关的11亿美元的退役责任转移给买方,RBC Capital Markets的分析师Biraj Borkhataria指出。

挪威公司表示,对于Noreco来说,该交易每天将增加67,000桶石油当量(boed),使其成为丹麦第二大石油和天然气生产商,仅次于法国石油巨头道达尔。

Noreco表示,该交易包括去年年底已探明和可能的(2P)储量为2.09亿桶油当量(mmboe),其中65%为液体。

奥斯陆上市公司Noreco的股票在宣布上涨90%至288.50挪威克朗(35.30美元),并在当日收盘时上涨54%至231.50克朗。壳牌股价下跌0.4%。

“养足”
该交易为Noreco提供了丹麦地下财团(DUC)36.8%的股份,该财团拥有15个海外油田的资产。

总计持有DUC的31.2%,于9月25日同意从雪佛龙公司购买另外12%的股份,而国有的丹麦公司Nordsofonden则剩余20%。

作为交易的一部分,Noreco将承担壳牌现有的所有承诺和义务,包括Tyra油田重建。

Noreco补充说:“Noreco预计未来几年将继续保持强劲生产......随着Tyra中心的重建,该产品组合将重新焕发活力,并提供更好的经济效益,同时延长现场寿命。”

DUC合作伙伴于12月决定重建Tyra天然气田,耗资210亿丹麦克朗(32.5亿美元),延长其寿命并实现200多亿吨的生产。

Noreco表示,壳牌交易的融资将通过私募新股和可转换债券以及BMO Capital Markets,德意志银行和Natixis的9亿美元贷款提供。

Noreco的最大股东--CQS,风筝湖资本管理公司,Taconic Capital Advisors和由York Capital Management管理的基金 - 将以每股22.62美元的价格认购1.6亿美元的可转换债券和1560万股新股。


(1美元= 8.1722挪威克朗)

($ 1 = 6.4662丹麦克朗)

(Ron Bousso在路易斯·海文斯,David Goodman和Kirsten Donovan编写的LONDON编辑中的补充报道)

分类: 兼并与收购, 海上能源, 金融