沙特阿美公司,马来西亚国家石油公司为巨型融资提供银行服务

作者:Davide Barbuscia和Chien Mi Wong7 八月 2018

据知情人士透露,沙特阿美公司和马来西亚国家石油公司已与银行联系,以取代今年早些时候为一家合资企业筹集的短期80亿美元贷款,这笔贷款的长期融资规模大致相同。

这两家国有能源公司3月份从一大批国际银行借款80亿美元,用于在马来西亚南部柔佛州建立炼油和石化合资企业。

该项目是炼油和石化综合开发项目(RAPID),位于马六甲海峡和南中国海之间,是一个价值270亿美元的综合体,为中国,日本和韩国的中东石油和天然气提供管道。

据消息人士称,这两家公司上个月向银行提出了提案请求,目前正在就自行安排的贷款进行初步讨论,该贷款的期限超过10年,将取代现有的桥梁借款。

阿美公司拒绝发表评论。马来西亚国家石油公司没有立即回复评论请求。

一组19家银行参与过桥贷款,包括亚洲银行和法国巴黎银行,汇丰银行,摩根大通,渣打银行,花旗银行,第一阿布扎比银行和ING银行。

汤森路透的LPC在3月份报告称,这笔贷款具有364天的期限和6个月的延期期权,提供了比伦敦银行间同业拆借利率(Libor)约40个基点的保证金利率。

阿美石油公司和马来西亚国家石油公司在3月份完成了对该项目投资的交易,当时阿美石油公司将提供50%的炼油厂原油,并可选择将其提高至70%。

炼油厂的运营将于2019年开始,石化业务将在6-12个月后开始运营。

阿美公司计划加大对炼油和石化产品的投资,以确保新市场的安全,并将化学品的增长视为下游战略的核心,以降低石油需求放缓的风险。

银行消息人士分别表示,预计阿美石油公司还将向银行提供巨额融资,以支持收购石化生产商SABIC的控股权。

消息人士上个月告诉路透社,阿美石油公司可能将沙特阿拉伯主权财富基金拥有的70%股权归SABIC所有。

一些熟悉此事的消息人士表示,银行家们正在权衡这笔潜在交易的多种选择,这可能会达到700亿美元,但到目前为止还没有阿美公司的正式要求。

阿美石油公司每天泵送约1000万桶原油,计划将其炼油能力从现在的约500万桶提高到800万至1000万桶/天,并在2030年将其石化产量提高一倍。


(由Rania El Gamal和Mark Potter编辑)

分类: 能源, 金融