Chrysaor将收购康菲石油公司的英国资产

18 四月 2019
J-J区的Judy(照片:ConocoPhillips)
J-J区的Judy(照片:ConocoPhillips)

该公司周四宣布,Chrysaor已达成协议,以26.75亿美元收购ConocoPhillips在英国的石油和天然气勘探和生产资产。

与出售资产相关的2018年全年生产和2018年年底探明储量分别约为每天72,000桶油当量(boepd)和约9900万桶油当量(boe)。此次收购使Chrysaor的2018年预计产量增加到177,000桶,使得Chrysaor成为英国北海最大的石油和天然气生产商之一。

该交易将追溯至2018年1月1日,预计将于2019年下半年完成,但须经监管部门批准和其他条件。私人股本支持的Chrysaor表示,它将从现有的现金资源和30亿美元的储备贷款(RBL)债务融资中为收购提供资金。

“我们对过去50年来在英国建立的遗产感到非常自豪,并对Chrysaor认识到这项业务的价值感到高兴,”董事长兼首席执行官Ryan Lance表示。 “这种处置是我们不断努力磨练我们的投资组合并将我们的投资集中在未来低成本供应机会上的一部分。”

康菲石油表示将保留其在伦敦的商业贸易业务及其对Teesside石油码头40.25%的权益和经营权。

“康菲石油公司正在将重点转向世界其他地方的低成本机会,特别是在美国。在如此广泛的全球投资组合中,英国油田将难以争夺资本,“北海上游的Wood Mackenzie高级分析师Romana Adamcikova表示。

Chrysaor首席执行官Phil Kirk表示,对于Chrysaor来说,此次收购巩固了其作为欧洲领先的独立循环勘探和生产公司的地位。

Chrysaor将在其投资组合中增加三种物质资产,包括英国中北海的两个新的运营中心Britannia和J-Block,以及位于Shetlands地区西部的Clair Field区域。

“在中北海,我们将拥有一系列运营的枢纽基础设施,为英国未开发的特遣队和未来的石油和天然气资源基地提供接入点。在设得兰群岛西部地区,我们从BP运营的两个世界级油田获得了长寿现金流。 Chrysaor位于设得兰群岛西部的位置也为主要石油公司带来巨大兴趣和动力的发展中地区提供了机会。我们将通过获得额外的利益和种植面积来寻求巩固,“柯克说。

“这次重大的收购反映了我们一直认为英国北海有着巨大的未来石油和天然气生产潜力,”柯克说。 “这些资产补充了我们现有的业务,并且在扩大后的集团运营成本低于每桶15美元,我们的投资组合提供了高利润和显着的正现金流。”

“我们看到北海令人兴奋的增长机会,并期待与我们的新同事合作,以安全地维持和实现我们的价值和增长目标。”

截至生效日期,康菲石油公司的英国资产包含超过2.8亿桶的已证实和可能的(2P)石油和天然气储量,以及进一步的重要资源基础。

包括从ConocoPhillips收购的资产,2019年1月1日,Chrysaor的备考2P储备总额超过6亿桶油当量。由于公司现有和新收购资产的积极钻探和开发计划,预计2019年的预计生产将增加至超过185,000 boepd。

“这笔交易将使Chrysaor成为2019年英国最大的生产商,并将其作为未来几年英国最大的生产商之一,”Adamcikova说。 “考虑到该公司在2017年从壳牌收购一批资产之前是一个相对较小的生产商,这是一个令人难以置信的增长的故事。”

根据Wood Mackenzine的说法,Chrysaor,BP和道达将成为今年英国三大生产商之一。明年,道达尔将占据榜首,紧随其后的是BP,然后是Chrysaor。

Adamcikova表示,这笔交易延续了近年来北海地区的主题,以区域为重点的私营公司从大型国际企业手中收购资产。 Chrysaor已经表明,它愿意采取较旧的资产并投资增加产量,因为其在大阿马达地区的努力将在2018年Chrysaor从壳牌公司收购之前退役。

“这可能采取类似的方法,特别是它现在成为北海中部Britannia和J-Area枢纽的运营商,有可能进一步增长,”她说。

看看Shetland地区的西部,Chrysaor已经对Schiehallion油田感兴趣,Adamcikova说:“该地区有巨大的增长潜力,看到Chrysaor在不久的将来采取进一步行动也不足为奇,加强其中长期生产前景。“

Chrysaor还将承担ConocoPhillips UK在英国南海北部的报废资产正在进行的退役计划。 Chrysaor表示,它计划在2022年之前完成该计划的实施,并将退役能力作为长期商业机会和英国推动者的价值观。

Chrysaor董事长Linda Z. Cook说:“我们很高兴能够在北海的自然发展中发挥作用,并能够将像康菲石油公司这样的主要石油公司的资产安全转移到新的,资金充足的私人公司。运营商。这一过程为卖方和买方带来了良好的交易,新的资产所有者如Chrysaor带来了再投资和增长所需的战略和资本。结果是重振石油和天然气部门,延长现有油田的生产寿命和最大限度地恢复油气资源。“

英国石油与天然气首席执行官迪尔德丽·米奇(OGUK)表示,“英国工业的发展势头正在不断发展。流域内这种多样化的参与者有助于确保可持续发展的行业,在未来几十年内提供国内石油和天然气供应。

“这些变化强化了北海仍然是一个具有激动人心和长期未来的有吸引力的投资机会。在我们展望2035愿景时,我们的挑战是保持我们对维持和加深整个流域竞争力的关注。“

区域领域操作者收购权益
完成后股权
J-区乔安妮康菲公司
36.5% 67%
朱迪康菲公司
36.5% 67%
康菲公司
32.5% 63%
茉莉花康菲公司
36.5% 67%

大不列颠地区
不列颠
康菲公司
58.65% 58.65%
Brodgar 康菲公司
93.75% 93.75%
Callanish 康菲公司
83.5% 83.5%
Enochdhu 康菲公司
50% 50%
阿尔德雪佛龙 26.32% 26.32%
东爱尔兰海卡尔德康菲石油(由Spirit Energy根据合同管理)
100% 100%
米洛姆和道尔顿康菲石油(由Spirit Energy根据合同管理)
100% 100%
Rivers Rerminal 康菲石油(由Spirit Energy根据合同管理)
100% 100%
克莱尔克莱尔 BP 7.5% 7.5%
其他生产利益尼科尔总理 18% 18%
帆船贝壳 8.4% 8.4%
基础设施
TAQA 0.815% 0.815%

EnQuest 0.494% 0.494%

凯拉斯中游 0.66% 0.66%

凯拉斯中游
10% 10%


分类: 兼并与收购, 海上能源, 能源