Cimarex以1.6亿美元成交购买Resolute Energy

由Shanti S Nair撰写19 十一月 2018
©Calin Tatu / Adob​​e Stock
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石油和天然气生产商Cimarex能源公司周一表示,将以16亿美元的价格收购规模较小的竞争对手Resolute Energy Corp,其中包括债务,在富含页岩气的二叠纪盆地增加了更多资产。

随着大型生产商增加更多资产,该地区已经看到了几笔交易,随着生产成本的上升,他们可以与油田服务,压裂砂供应商和管道运营商进行更好的谈判。

根据Refinitiv的数据,截至9月29日,Cimarex的市值为84.9亿美元,而Resolute的价值约为7.063亿美元。

Resolute Energy是最近屈服于投资者压力的小型企业,他们敦促该公司自行出售,称他们担心即使生产增长,它也可能无法“提供股东价值”。

投资银行Tudor,Pickering和Holt的分析师表示,Resolute在特拉华河流域的面积与Cimarex的直接相邻。

分析师在一份客户报告中表示,“多年展望对股票表现非常重要,因为股东可能需要看到资本回报进入交易后的对话。”

作为交易的一部分,Resolute股东可以选择获得0.3943股Cimarex普通股,每股35美元现金,或每股14美元现金和0.2366股Cimarex普通股。

对于每股35美元的现金收购,该交易相当于Resolute周五收盘价每股30.49美元的溢价约14.8%。

首席执行官Thomas Jorden表示,这笔交易将使Cimarex“能够在更广泛的资产基础上取得卓越的业绩。”

截至9月30日的季度,Resolute从二叠纪盆地的产量比去年增加了50%以上,达到每天3,197桶石油当量(boe)。

周一的交易为Cimarex的生产基地每天增加了35,000桶石油当量(boe / d)。该交易预计将在2019年第一季度末完成。

Cimarex的股价下跌6%至83美元,而今年迄今为止下跌3%的Resolute股价在开盘前上涨9%至33.25美元。


(由Shanti S Nair和Shreyashi Sanyal报道;由Arun Koyyur编辑)

分类: 兼并与收购, 能源, 金融, 页岩油气