Var Energi以45亿美元收购埃克森美孚的挪威资产

埃里克·豪恩(Eric Haun)26 九月 2019
埃克森美孚公司在Equinor经营的Grane油田中的股份是VårEnergi以45亿美元收购的20多个股份之一。 (照片:ØyvindHagen / Equinor)
埃克森美孚公司在Equinor经营的Grane油田中的股份是VårEnergi以45亿美元收购的20多个股份之一。 (照片:ØyvindHagen / Equinor)

埃克森美孚石油公司周四表示,将以45亿美元的价格将其挪威上游石油和天然气资产出售给独立的勘探和生产公司瓦勒·埃内尔吉,这是正在进行的大规模全球撤资计划的一部分。

该交易预计将在第四季度完成,包括在北海和挪威海的20多个生产油田的所有权权益,2019年的总产量约为每天15万桶石油当量(boepd)。由当地的能源公司Equinor经营,包括Grane,Snorre,Ormen Lange,Statfjord和Fram。

对于意大利Eni拥有69.6%的股份,挪威私人股本投资者HitecVision拥有30.4%的Var Energi而言,此次收购将继续努力,以扩大其在挪威大陆架(NCS)上的生产资产,开发项目和勘探许可证的投资组合。交易达成后,它将成为挪威的第二大石油生产国,仅次于Equinor,不包括国有的Petoro。

VårEnergi首席执行官Kristin Kragseth表示:“这项交易是VårEnergi短历史上的一个重要里程碑,也是我们致力于进一步发展NCS的证明。在执行雄心勃勃的增长计划时,瓦尔·埃内尔吉不仅将成为货架上的主要力量,而且在未来几年中,我们还将为挪威供应商创造重大机遇,从而确保该国许多地区的就业。”

沃纳·埃内吉(VårEnergi)将用现有现金资源和法国巴黎银行完全承销的一笔贷款为此次收购提供资金。该公司计划在该地区的发展项目上计划投资近70亿美元,预计2019年将产生约30万桶油当量/桶,到2023年将超过35万桶油当量/桶。

Eni首席执行官Claudio Descalzi说:“这项交易为VårEnergi提供了关键的战略目标。所收购的资产在管理层所熟知的核心领域补充并增强了VårEnergi,并开辟了新的增长机会。作为股东,我们……期待实现NCS的巨大潜力。”

Descalzi补充说:“经合组织生产的增加将有助于埃尼重新平衡地域分布。”

Wood Mackenzie北海首席分析师Neivan Boroujerdi表示,对埃克森美孚而言,挪威一直是核心遗产,但随着该公司进入投资组合合理化时期,其挪威资产被出售。这位分析师说,这笔交易是挪威最大的一笔交易,该交易是挪威国家石油公司(Statoil-Norsk Hydro)在2006年的合并。

Boroujerdi说:“埃克森美孚公司的退出终结了该行业运行时间最长的故事之一-这艘超级游艇获得了挪威大陆架上有史以来的第一个许可证。”

该交易是这家美国公司更广泛战略的一部分,该战略通过剥离非战略性资产来重新调整其投资组合。

埃克森美孚于2017年将其在Balder,Jotun Ringhorne和Ringhorne East经营领域的所有权出售给Point Resources,后者与Eni Norge合并,于2018年创建了VårEnergi。

埃克森美孚公司高级副总裁尼尔·查普曼说:“我们的目标是拥有业内最强大,最具竞争力的上游产品组合。” “我们通过添加多年以来最好的项目并剥离长期战略价值较低的资产来实现这一目标。此次出售是我们撤资计划的重要组成部分,该计划有望在2021年实现我们150亿美元的目标。”

“埃克森美孚的资产销售计划进展缓慢,但这将有助于该活动全面展开。诱人的退出价格将是一个很好的机会,” Boroujerdi说。

“我们认为埃克森美孚的股价已经达到了诱人的水平。它重申了挪威仍然是世界上最具竞争力的并购市场之一。” Boroujerdi说。 “这也反映了高现金产生投资组合的吸引力。此次收购对VårEnergi而言具有变革性。”

该公司表示,在大约50名从事收购资产工作的员工中,大多数将加入VårEnergi。

埃克森美孚表示,其在斯拉根的炼油厂和约250个独立拥有的埃索品牌零售站点的网络不受该协议影响。

分类: 兼并与收购, 能源