Vivo Energy IPO以20亿英镑估值推出

由Joseph Keefe发布4 五月 2018
文件图像(CREDIT:AdobeStock /©Kasto)
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自2005年以来,以非洲为重点的最大IPO; Vivo加入富时250指数。
Vivo Energy PLC周五在伦敦证券交易所上市,估值接近20亿英镑(约合27亿美元),这是今年迄今为止伦敦最大的IPO,也是十多年来最大的以非洲为重点的IPO。
该公司略低于30%的首次发行价格定为每股165便士,股票在有条件交易中上涨至169.50便士。
该公司是能源贸易公司Vitol和Helios投资合伙公司的下游燃料合资公司,该公司正在削减他们的股份。它在15个非洲国家的近2000个加油站销售壳牌品牌的燃料和润滑油。
“这是成功的,”Vivo首席执行官Christian Chammas说。 “报价严重超额认购。”
“我们的成功来自非洲的成功,”他说,他指出,公司运营所在国家的平均增长率每年约为4%。
“这是一个不同的环境,”他补充说。
自从埃及电信公司在2005年12月以26.22亿英镑的估值筹集5.14亿英镑以来,以及自从Seplat在2014年首次公开募股(IPO)上筹集5亿美元以来的市值为19亿美元以来,该IPO是最大的以非洲为中心的伦敦上市。 [https://reut.rs/2HUmgGb]
Chammas表示,上市将允许该公司加入基准FTSE 250指数。
这是继Vitol旗下欧洲下游企业瓦罗能源公司(Varo Energy)的IPO计划失败后,该公司上个月拉开了阿姆斯特丹的浮空。
瓦罗表示,全球贸易争端对其他欧洲首次公开发行产生了负面影响。
该报价为3.322亿股,相当于5.48亿磅,占公司27.7%。
Chammas表示,它为主要股东创造了流动性,并将Vitol的所有权从55%降至40%,而Helios则从44%降至30%。
摩根大通,花旗集团和瑞士信贷领涨上市。
Vivo在2017年的利息,税收,折旧和摊销前的调整后收益为3.76亿美元,高于2016年的3.02亿美元。

它还预计在今年年底前达成一项协议,从南非的Engen购买300个加油站,并将其业务扩展到另外9个非洲国家。 (1美元= 0.7375英镑)(利比乔治报道

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